一
慕容垂雖逐走苻丕，然鄴城早已民物凋敝，將士乏食，不堪為都。不得已，慕容垂乃命其弟大將軍慕容德及慕容恪次子慕容紹留守，自率軍歸其舊鎮守地中山，遂以中山為都。中山形勝，控帶並冀二州。時苻丕於晉陽登基，慕容永據上黨之地，亦於長子稱帝，並州自雁門以南，遂為二國分割之局；慕容垂居太行東麓中山，正好震懾二者，且為向西進取之勢。
苻丕奔走至晉陽，雖晉陽為並州治所，兵、糧尚足，然不久慕容永便潛師相攻，晉陽危殆。苻丕乃再度率眾棄城而走，欲南下取道軹關出並州，渡黃河南奔東晉。至軹關受阻，丕複轉而西奔，自河東渡河，過弘農，乃奔往南陽。
時晉將京兆馮彬，即十數年後娶燕鳳女元嬰者馮逸之叔父，奉雍州刺史朱超石之命，自南陽北上攻弘農，道遇苻丕之眾。丕見對方張晉字旗號，乃向馮彬投誠。丕軍中頗有財物，馮本流民帥，銜命北伐，本為立功，乃攻殺丕，收降其眾，取其財物，遂進據弘農。
慕容永既勝苻丕，版圖擴至晉陽，遂據晉陽與盟邦代國境界相接。慕容永心中大安，因為如此一來，慕容垂若興師問罪，則可自長子退至晉陽，如昔日劉琨倚代國先王拓跋猗盧為援。
慕容垂聞慕容永親率師伐苻丕於晉陽，即命將出師，命二侄慕容楷、紹兄弟率其複國之師為一支軍，繞至太行之南，自軹關入並州上黨郡；令第三、第四二子慕容麟、農兄弟率中山兵為一支軍，自井陘道進向慕容永都城長子。
慕容德以冀州刺史坐鎮鄴城，上年黃河南北趙魏之地歸於安定，複豐收，於是秋後，諸郡租賦解至鄴城，糧秣遂山積。於是慕容垂命德居中調度，向伐慕容永前方輸送糧草。
慕容永方入晉陽城，忽信使來報，道慕容垂發兵，自南、東兩麵圍攻都城，不禁大恐懼，乃即率軍迴援長子。慕容垂得報慕容永率師救其都城，乃親率軍為二子後繼。
不日，慕容麟、農兄弟於長子城北擊敗迴防之慕容永，永大敗，靠精騎衝突，乃得入其都城。慕容楷、紹兄弟亦率師至長子城南，於是同出慕容氏之河北燕帝慕容垂之東軍二路，遂圍並州燕帝慕容永於長子。
慕容垂率軍繼至，於長子城外築長圍，迫永投降。慕容永之立國，本是寧為雞首，至此援絕糧盡，乃飲鴆而亡。慕容垂收降同為鮮卑之永遺眾，凱旋中山。
二
慕容永未滅之時，甫改國號為魏之代國，正有獨孤部大人劉顯叛所致內亂。劉顯為獨孤部前大人劉庫仁之侄，繼庫仁為獨孤部大人，亦接受苻秦所封庫仁官代北左賢王、上穀太守，不服為賀蘭部大人賀蘭訥擁立複國之新代王拓跋珪，於是反叛。而本亦代王拓跋什翼犍之父臣下之匈奴鐵弗部大人劉衛辰，則雖在代亡後二年，便為劉庫仁奪去平城，卻仍占據西河，此時亦自西河襲擾五原。慕容垂亦欲得代北良馬，故慕容永使者至盛樂之後不久，垂聞魏內亂，乃遣使至魏都，亦與拓跋珪結盟，且命慕容麟率軍助魏平叛。
慕容永聞，乃再遣使魏都，且亦命將出師，助拓跋珪於平城攻殺劉顯。時慕容麟已於助魏敗劉顯之後，便大擄掠獨孤部牛馬返國，拓跋珪以其助戰不及戰勝蕩平，複掠牛馬，心懷不滿，而感激慕容永，承諾若其受慕容垂攻，則必赴援。
然嗣後慕容氏二國爭並州，拓跋珪雖並未乘慕容垂與慕容永激戰於長子，而入塞取雁門以南晉陽等城，亦背盟不赴援慕容永，遂使永之國滅亡。
慕容垂既滅慕容永，取並州，居數年，河北及並州雁門以南之都中山的慕容氏燕國，已大體安定，物阜民豐，尤其河北，複現兩漢以來之富庶。慕容垂年事已高，朝事一委太子慕容寶，不複留意庶務。寶雖善戰，卻無治國之才，複剛愎自用，有一統四海之誌。
幸燕國民政庶務，有崔宏輩延自慕容儁、慕容暐父子為帝時之華人舊臣，治理得法，無可憂者。軍國大事，慕容垂仍時時關注，不使寶重蹈石虎、冉閔、苻堅輩窮兵黷武之覆轍，寶便怏怏不樂，時思軍旅征服。
慕容垂雖知一統天下不可操之過急，然大爭之世，軍事不可不恤。其時東晉北府兵大將劉牢之，猶在彭城；關西則姚萇乘鮮卑東歸攻取長安，已憑其糾合的羌漢之眾自立，號為萬年秦王，幸其雖據長安為都關中之地，猶與據上邽、擁秦州之地，誓為苻堅報仇的苻師奴之子苻登爭戰不休，未暇東顧。
燕國軍事短處，仍是乏馬，桓溫北伐至青州魚台時，慕容暐便以乏馬無可裝備騎兵故，遂以崔宏進言，竟欲以慕容鶯和親代國以取馬，正猶漢元帝之以王昭君和親匈奴唿韓邪單於！此為慕容垂一生中一大事，不唯女兒幾乎不幸，尤其自此以後乏馬之困，便常在其心頭，每每記掛。
定都中山之後，以慕容永與新複國之代王拓跋珪結盟，慕容垂便憂代馬與永上黨之眾結合，為將來之患。幸永與苻丕爭晉陽，為二虎之鬥，慕容垂遂以逸待勞，作了刺虎卞莊，一舉滅永，且取得晉陽，遂絕此患。
然不久姚萇雖死，其嗣子姚興，卻青出於藍而勝於藍，治國理政，遠過其父，繼位期年，竟使國富兵強。於是姚興一舉擊滅苻登，全有秦雍二州，雖其西尚有二國，即苻堅伐西域大將呂光自立所建之後涼，與隴西鮮卑乞伏乾歸所建之西秦，究竟二國地狹力弱，姚秦之強，已可媲美苻秦，為關西雄國。且姚興滅苻登之後，便軍出潼關，自晉將馮彬手中取得弘農郡治所陝城，兵鋒直指洛陽。洛陽晉軍弱，則姚秦取洛陽東進滎陽之日，恐已不遠，不可無視。
慕容垂思想將來或麵臨王猛伐河北之事，且東晉北府兵長駐彭城，威脅亦不下於昔日桓溫之至枋頭，故當務之急，仍是取得大批良馬，以裝備騎兵。天下良馬無過代馬，故結盟已改國號為魏，並滅獨孤部大人劉顯，逐鐵弗部大人劉衛辰，重又一統漢故並州長城內外草原之代國，仍是不二之選。
於是慕容垂遣使入魏，賜以璽書，言辭溫婉，書中道：
“魏王鈞鑒：
吾得祖宗庇蔭，社稷宗廟之靈佑護，竟複國而都中山，神符昔日貴國南都平城童謠所謂‘得中山者得天下’，可謂一語成讖，亦已足矣！吾老矣，頗思往事，憶昔日在貴國參合陂，與大王亡祖先王，實有並肩與苻秦征北將軍苻洛作戰之情誼，如今老代王仙逝已久，大王故國重光，且改國號為魏，魏者大名，是大王之國未來可期也！
吾女嫁大王太傅、左長史燕子章，於大王忝為師母，在秦都長安時，微有養育之勞，實吾女之幸也！今吾女與外孫，流落在南夏晉境，相見無日，思之愴然！祈大王不棄，為吾慰勉燕太傅！
吾不久便與大王亡祖先王，相見於黃泉，幸兩國交誼累世，數為婚姻，友好當及於萬世。今犬子寶以嫡長故，忝為鄙國太子，雖無才德，其與大王，衡以吾女在長安日，蒙大王不棄，唿為師母，微有德於大王，故犬子與大王，實有舅甥之誼。古語雲‘親親尊尊’，犬子雖無德為尊，然既有舅甥之誼，犬子之女，即大王天然之妾，如蒙大王不棄，可結婚姻。
吾絕信大王重情重義，複實為當今豪傑、命世之主，犬子麟，前向得助大王平獨孤部劉顯之叛，功勞微薄，大王賞以代北良馬千匹，鄙國上下，皆歡喜涕零，不勝銘感大王恩德之至！皆道鄙國得與大王之國為鄰，幸何如哉！
如是吾即不存，大王必憐吾父子，與大王父祖數世以來，皆為友邦睦鄰，而恆賜與鄙國互市，使鄙國得貴國良馬，貴國亦得河北絲帛布匹，兩下皆得所欲，永為姻親之國，則吾幸甚，鄙國幸甚！”
慕容垂雖逐走苻丕，然鄴城早已民物凋敝，將士乏食，不堪為都。不得已，慕容垂乃命其弟大將軍慕容德及慕容恪次子慕容紹留守，自率軍歸其舊鎮守地中山，遂以中山為都。中山形勝，控帶並冀二州。時苻丕於晉陽登基，慕容永據上黨之地，亦於長子稱帝，並州自雁門以南，遂為二國分割之局；慕容垂居太行東麓中山，正好震懾二者，且為向西進取之勢。
苻丕奔走至晉陽，雖晉陽為並州治所，兵、糧尚足，然不久慕容永便潛師相攻，晉陽危殆。苻丕乃再度率眾棄城而走，欲南下取道軹關出並州，渡黃河南奔東晉。至軹關受阻，丕複轉而西奔，自河東渡河，過弘農，乃奔往南陽。
時晉將京兆馮彬，即十數年後娶燕鳳女元嬰者馮逸之叔父，奉雍州刺史朱超石之命，自南陽北上攻弘農，道遇苻丕之眾。丕見對方張晉字旗號，乃向馮彬投誠。丕軍中頗有財物，馮本流民帥，銜命北伐，本為立功，乃攻殺丕，收降其眾，取其財物，遂進據弘農。
慕容永既勝苻丕，版圖擴至晉陽，遂據晉陽與盟邦代國境界相接。慕容永心中大安，因為如此一來，慕容垂若興師問罪，則可自長子退至晉陽，如昔日劉琨倚代國先王拓跋猗盧為援。
慕容垂聞慕容永親率師伐苻丕於晉陽，即命將出師，命二侄慕容楷、紹兄弟率其複國之師為一支軍，繞至太行之南，自軹關入並州上黨郡；令第三、第四二子慕容麟、農兄弟率中山兵為一支軍，自井陘道進向慕容永都城長子。
慕容德以冀州刺史坐鎮鄴城，上年黃河南北趙魏之地歸於安定，複豐收，於是秋後，諸郡租賦解至鄴城，糧秣遂山積。於是慕容垂命德居中調度，向伐慕容永前方輸送糧草。
慕容永方入晉陽城，忽信使來報，道慕容垂發兵，自南、東兩麵圍攻都城，不禁大恐懼，乃即率軍迴援長子。慕容垂得報慕容永率師救其都城，乃親率軍為二子後繼。
不日，慕容麟、農兄弟於長子城北擊敗迴防之慕容永，永大敗，靠精騎衝突，乃得入其都城。慕容楷、紹兄弟亦率師至長子城南，於是同出慕容氏之河北燕帝慕容垂之東軍二路，遂圍並州燕帝慕容永於長子。
慕容垂率軍繼至，於長子城外築長圍，迫永投降。慕容永之立國，本是寧為雞首，至此援絕糧盡，乃飲鴆而亡。慕容垂收降同為鮮卑之永遺眾，凱旋中山。
二
慕容永未滅之時，甫改國號為魏之代國，正有獨孤部大人劉顯叛所致內亂。劉顯為獨孤部前大人劉庫仁之侄，繼庫仁為獨孤部大人，亦接受苻秦所封庫仁官代北左賢王、上穀太守，不服為賀蘭部大人賀蘭訥擁立複國之新代王拓跋珪，於是反叛。而本亦代王拓跋什翼犍之父臣下之匈奴鐵弗部大人劉衛辰，則雖在代亡後二年，便為劉庫仁奪去平城，卻仍占據西河，此時亦自西河襲擾五原。慕容垂亦欲得代北良馬，故慕容永使者至盛樂之後不久，垂聞魏內亂，乃遣使至魏都，亦與拓跋珪結盟，且命慕容麟率軍助魏平叛。
慕容永聞，乃再遣使魏都，且亦命將出師，助拓跋珪於平城攻殺劉顯。時慕容麟已於助魏敗劉顯之後，便大擄掠獨孤部牛馬返國，拓跋珪以其助戰不及戰勝蕩平，複掠牛馬，心懷不滿，而感激慕容永，承諾若其受慕容垂攻，則必赴援。
然嗣後慕容氏二國爭並州，拓跋珪雖並未乘慕容垂與慕容永激戰於長子，而入塞取雁門以南晉陽等城，亦背盟不赴援慕容永，遂使永之國滅亡。
慕容垂既滅慕容永，取並州，居數年，河北及並州雁門以南之都中山的慕容氏燕國，已大體安定，物阜民豐，尤其河北，複現兩漢以來之富庶。慕容垂年事已高，朝事一委太子慕容寶，不複留意庶務。寶雖善戰，卻無治國之才，複剛愎自用，有一統四海之誌。
幸燕國民政庶務，有崔宏輩延自慕容儁、慕容暐父子為帝時之華人舊臣，治理得法，無可憂者。軍國大事，慕容垂仍時時關注，不使寶重蹈石虎、冉閔、苻堅輩窮兵黷武之覆轍，寶便怏怏不樂，時思軍旅征服。
慕容垂雖知一統天下不可操之過急，然大爭之世，軍事不可不恤。其時東晉北府兵大將劉牢之，猶在彭城；關西則姚萇乘鮮卑東歸攻取長安，已憑其糾合的羌漢之眾自立，號為萬年秦王，幸其雖據長安為都關中之地，猶與據上邽、擁秦州之地，誓為苻堅報仇的苻師奴之子苻登爭戰不休，未暇東顧。
燕國軍事短處，仍是乏馬，桓溫北伐至青州魚台時，慕容暐便以乏馬無可裝備騎兵故，遂以崔宏進言，竟欲以慕容鶯和親代國以取馬，正猶漢元帝之以王昭君和親匈奴唿韓邪單於！此為慕容垂一生中一大事，不唯女兒幾乎不幸，尤其自此以後乏馬之困，便常在其心頭，每每記掛。
定都中山之後，以慕容永與新複國之代王拓跋珪結盟，慕容垂便憂代馬與永上黨之眾結合，為將來之患。幸永與苻丕爭晉陽，為二虎之鬥，慕容垂遂以逸待勞，作了刺虎卞莊，一舉滅永，且取得晉陽，遂絕此患。
然不久姚萇雖死，其嗣子姚興，卻青出於藍而勝於藍，治國理政，遠過其父，繼位期年，竟使國富兵強。於是姚興一舉擊滅苻登，全有秦雍二州，雖其西尚有二國，即苻堅伐西域大將呂光自立所建之後涼，與隴西鮮卑乞伏乾歸所建之西秦，究竟二國地狹力弱，姚秦之強，已可媲美苻秦，為關西雄國。且姚興滅苻登之後，便軍出潼關，自晉將馮彬手中取得弘農郡治所陝城，兵鋒直指洛陽。洛陽晉軍弱，則姚秦取洛陽東進滎陽之日，恐已不遠，不可無視。
慕容垂思想將來或麵臨王猛伐河北之事，且東晉北府兵長駐彭城，威脅亦不下於昔日桓溫之至枋頭，故當務之急，仍是取得大批良馬，以裝備騎兵。天下良馬無過代馬，故結盟已改國號為魏，並滅獨孤部大人劉顯，逐鐵弗部大人劉衛辰，重又一統漢故並州長城內外草原之代國，仍是不二之選。
於是慕容垂遣使入魏，賜以璽書，言辭溫婉，書中道：
“魏王鈞鑒：
吾得祖宗庇蔭，社稷宗廟之靈佑護，竟複國而都中山，神符昔日貴國南都平城童謠所謂‘得中山者得天下’，可謂一語成讖，亦已足矣！吾老矣，頗思往事，憶昔日在貴國參合陂，與大王亡祖先王，實有並肩與苻秦征北將軍苻洛作戰之情誼，如今老代王仙逝已久，大王故國重光，且改國號為魏，魏者大名，是大王之國未來可期也！
吾女嫁大王太傅、左長史燕子章，於大王忝為師母，在秦都長安時，微有養育之勞，實吾女之幸也！今吾女與外孫，流落在南夏晉境，相見無日，思之愴然！祈大王不棄，為吾慰勉燕太傅！
吾不久便與大王亡祖先王，相見於黃泉，幸兩國交誼累世，數為婚姻，友好當及於萬世。今犬子寶以嫡長故，忝為鄙國太子，雖無才德，其與大王，衡以吾女在長安日，蒙大王不棄，唿為師母，微有德於大王，故犬子與大王，實有舅甥之誼。古語雲‘親親尊尊’，犬子雖無德為尊，然既有舅甥之誼，犬子之女，即大王天然之妾，如蒙大王不棄，可結婚姻。
吾絕信大王重情重義，複實為當今豪傑、命世之主，犬子麟，前向得助大王平獨孤部劉顯之叛，功勞微薄，大王賞以代北良馬千匹，鄙國上下，皆歡喜涕零，不勝銘感大王恩德之至！皆道鄙國得與大王之國為鄰，幸何如哉！
如是吾即不存，大王必憐吾父子，與大王父祖數世以來，皆為友邦睦鄰，而恆賜與鄙國互市，使鄙國得貴國良馬，貴國亦得河北絲帛布匹，兩下皆得所欲，永為姻親之國，則吾幸甚，鄙國幸甚！”