娜塔已經預測到泰羅會有危險，她請求見大祭司薑恩。她請求薑恩解救泰羅，她這輩子並當湧泉相報。為了國民安全，薑恩不答應娜塔的請求。娜塔答應用祖傳的一本占星秘籍換取泰羅的性命。大祭司雖然沒有去過蘇美爾王國，但聽說過蘇美爾巫師代代相傳的占星秘籍。據說蘇美爾人通過這本占星秘籍了解到天空中的奧秘。大祭司答應娜塔的要求，用一個死囚將泰羅替換，並使用障眼法，將死囚變成泰羅的模樣。
沙來到獄中將假泰羅斬首，他暗自高興，準備著迎娶魚陽公主。這一切魚陽公主都被蒙在鼓裏。她相信父親，隻要她和沙完婚，就可以救泰羅一命。由於泰羅和費莫在獄中受了傷，大祭司答應娜塔的請求，讓他們休養幾天再離開魚鳧國。這晚，魚陽做了一個夢，夢中泰羅被沙砍下人頭。魚陽從夢中驚醒，嚇得滿頭大汗。她有些心神不寧，派身邊的貼身丫鬟去打聽泰羅在獄中的情況。這時，魚竹跑來來告訴姐姐，泰羅已經被沙斬首。魚陽公主聽後傷心欲絕，她拿著戟去到沙的住所，衝到沙麵前用戟刺向沙。沙躲過戟，魚陽公主告訴沙，自己就算死也不會嫁給沙這個卑鄙小人！
魚鳧王命人看著魚陽公主，並告訴魚陽與沙的聯姻勢在必行。魚鳧王疼愛魚陽公主，魚陽抗婚令他傷心。他也不願意看著公主傷心，但作為魚鳧國的領袖，他不得有所取舍。
魚陽公主一病不起，病因是憂思過度引起。魚鳧王讓大祭司薑恩做法祭天，祈求神靈保佑魚陽公主，並命人請魚竹公主來照顧姐姐，並開導姐姐。
沙則十分氣憤，沒想到婚事一拖再拖，現在魚陽公主一病不起，若是就此香消玉殞，他的計劃豈不是落空了？他向魚鳧王請求與魚陽公主如期舉行婚禮，無論魚陽公主變成什麽樣子，他這輩子都會好好照顧她，魚鳧王感動不已。
泰羅和費莫的傷勢已基本痊愈，大祭司命三人趕緊離開此地。大祭司為魚陽公主祈福，乞求祖先神保佑魚陽公主盡快痊愈。
泰羅得知魚陽公主病重，十分擔憂。他讓費莫和娜塔先行離開，他要想辦法見見魚陽公主。王宮裏重兵把守，泰羅此時去見魚陽公主等於去送死。三人好不容易從鬼門關闖過來，娜塔一定不能讓泰羅去送死，她在泰羅的飯菜裏下了迷藥，想趁著泰羅昏睡之際帶著泰羅離開。
沙此時得知泰羅並沒有死，是大祭司薑恩施法術救走泰羅。沙氣憤不已，但他知道大祭司在魚鳧國的地位乃一人之下萬人之上，他輕易動不了大祭司。
就在沙和魚陽公主大喜之日前一天，一場大雨降臨到魚鳧國，高聳入雲的神樹竟被雷劈去一半，那九隻守護神樹的神鳥靠神樹上的靈果為食，如今神樹被劈，神鳥失去立足之地和食物，一隻接一隻的死亡。
城民得知後大為恐慌，魚鳧王猜想一定是有什麽地方做得不對，惹怒了上蒼。他命大祭司設壇施法祈福。沙知道魚鳧王的疑惑，覺得這是個鏟除泰羅的好機會。沙將大祭司調包救走泰羅的事告訴了魚鳧王，並說大祭司是因為受了娜塔巫術的蠱惑。如今天降災害，屹立千年的神樹受損，大祭司之前的占卜已經開始應驗，沙請求立刻追捕泰羅，將其帶迴交給魚鳧王親自處死。魚鳧王並沙蒙騙。
娜塔為了不讓泰羅去見公主，施法術讓其昏睡，與費莫帶著泰羅離開。沙帶人追迴出城的泰羅三人，押到魚鳧王麵前。魚鳧王要刺死泰羅，娜塔拚命保護。泰羅不願看著兩位摯友送死，他請求魚鳧王放走費莫和娜塔，他立刻自盡。魚鳧王答應泰羅的請求。娜塔卻不肯走，費莫聽從泰羅的安排帶娜塔離開。泰羅拔出匕首準備自盡，魚竹公主趕來製止。魚竹公主請求父王放了泰羅，魚鳧王決定先關押泰羅三人，考慮如何處置為妥。
魚陽公主經過調理終於蘇醒過來，得知泰羅沒死，她鬆了一口氣。魚竹公主原本對泰羅有好感，但看到姐姐這麽愛泰羅，她怎能奪姐姐所愛。但即使泰羅沒死，他和姐姐恐怕也很難在一起。
大祭司薑恩去看望娜塔，娜塔告訴大祭司，沙心術不正，將來恐怕對魚鳧國大不利。大祭司認為娜塔的話不無道理，沙一而再再而三的追殺泰羅三人，可見他是個嫉恨心十分重的人，但神樹的死亡已經證實了大祭司的預言，大祭司後悔當初聽從娜塔的勸說救泰羅。
魚陽公主病情已經平穩，魚鳧王讓魚陽公主盡快完婚。自從神樹被毀，魚鳧國的民眾人心惶惶，為了安撫民眾，魚鳧王和大祭司薑恩商量，打算打造一顆青銅神樹，代替被雷所劈的神樹。
為了讓人們相信青銅樹就是神樹，大祭司薑恩告訴族人們，祖先神蠶叢向他托夢，夢中出現了一高大的青銅神樹，神鳥立於枝頭。蠶叢在夢中告訴大祭司薑恩，神樹的死亡是因為將有新神樹的出現，蠶叢告訴他，在第二年的八月十五月圓夜，青銅神樹就會天降人間。大家對大祭司薑恩的神力信任無比，期待新神樹從天而降。
大祭司薑恩和魚鳧王開始命人暗中製造青銅神樹。這棵神樹必須鑄造得精致高大，宏偉壯觀。可是要達到這個標準，鍛造工藝十分複雜，難度不小。長公主告訴魚鳧王，蘇美爾人的冶鑄工藝超群，何不讓泰羅參與青銅神樹的鍛造。魚鳧王思前想後，同意讓泰羅參與神樹設計鑄造。因為鑄造神樹是秘密進行，國王允許泰羅住在宮中，但必須保守秘密。
沙沒想到魚鳧王竟然輕而易舉地放過泰羅，最近還頻繁召見泰羅，沙擔心自己的計劃落空。沙謀劃著，如果魚鳧國的民眾得知大祭司薑恩的預言：因為泰羅的到來才使得神樹被毀，一定會引起民怨，迫於壓力，魚鳧王不得不殺了泰羅。
再說土著部落的首領狼人有一個妹妹名叫西娃。西娃性格粗獷，善騎術，力大無窮。她在一次機緣巧合之下與沙結識，愛上了沙。她得知自己心愛的沙將娶魚陽公主為妻，非常傷心，她請求哥哥幫她把沙搶奪過來。狼人勸西娃忘掉沙，西娃不同意，哭著鬧著要狼人去魚鳧王宮要人。一直視妹妹為寶的狼人隻好答應。
當土著部落首領狼人拜見魚鳧王，拿出大量上好的動物皮毛和山珍上貢，提出請魚鳧王賜婚沙和西娃，魚鳧王婉轉地表示自己已答應沙的請求，將魚陽公主嫁給他為妻。魚竹公主也對父王說，姐姐並不願意嫁給沙。魚鳧王認為，娶魚陽是沙的決定，沙畢竟是金沙部落的首領，他怎能替沙做決定。而且，狼人來要求賜婚他就同意，王的威嚴何在？狼人見魚鳧王毫無商量餘地，隻能憤憤離去。
西娃得知哥哥要人不成不肯罷休，她請求哥哥向沙提親，沒想到遭到沙的拒絕。狼人部落的實力不亞於沙，沒想到首領狼人親自上門提親遭到沙的拒絕，狼人心理十分不爽，西娃對魚陽公主懷恨在心。
打造圖騰神樹的精質材料達不到要求，工程不得不停止下來，泰羅帶人四處勘察尋找礦源，終於如願找到，工程因而順利進行。
魚鳧王發現泰羅設計的神樹鍛造巧奪天宮，對他略有好感。打造圖騰神樹的工程進展順利。姑姑知道魚陽主思念泰羅，怕她病情反複，於是瞞著大家，想法讓魚陽主和泰羅兩人見麵，相處過程中，魚陽公主和泰羅感情日漸濃厚。魚鳧王看見女兒最近心情好轉，以為女兒想通了要嫁給沙，魚鳧王甚是歡喜。
魚竹公主發現姐姐魚陽已不是處女之身，逼問之下得知魚陽公主已和泰羅發生了關係。魚竹公主斥責姐姐，魚陽公主辯駁，姐妹倆爭吵起來，被沙聽到。
沙壓住滿腔怒火，他即將讓泰羅嚐到苦果。大祭司薑恩的預言在魚鳧國臣民中流傳開來，沙火上加油散布，如果泰羅不死，還將給魚鳧國帶來更大的災難。民眾上街□□至王宮門外，要求國王處死泰羅。魚鳧王因此陷入兩難，青銅神樹還未鑄造完成，如果處死泰羅，誰來完成青銅神樹的鑄造？
魚陽公主決定與泰羅私奔，臨行前，她囑托妹妹魚竹好好照顧父王和小王子，協助父王管理好魚鳧國。魚竹公主試圖挽留姐姐，但魚陽公主執意離開都城。
泰羅擔心如果自己和魚陽公主離開，沙會想方設法傷害娜塔和費莫，他必須帶著娜塔和費莫一同離開。娜塔祈求泰羅放棄魚陽公主，並告知自己早就對泰羅傾心，她可以使用法術將泰羅帶離魚鳧王宮，從此不再與魚鳧國的人糾纏。泰羅感謝娜塔，稱自己隻是把她當成妹妹。
讓沙想不明白的，為何民怨沸騰魚鳧王仍然猶豫不決，遲遲不肯殺害泰羅？沙買通魚鳧王身邊的親信，得知泰羅在暗中幫助魚鳧王打造青銅神樹。原來所謂祖先神托夢隻是一個謊言罷了，是魚鳧王和大祭司為了穩固他們的地位而編織的謊言。如果揭穿這個謊言，必定會讓魚鳧王和大祭司徹底失去民心。雖然沙想統治魚鳧國，但他知道現在不是時候，如果直接揭穿魚鳧王的謊言，隻會讓魚鳧國大亂，魚鳧國周邊的幾個部落可能會趁機聯合造反，對他來說並無益處。於是，沙與魚鳧王開誠布公的談判，言明他已經知魚鳧王和大祭司的騙局，如果魚鳧王不想國人把他當作騙子，那就立刻下令將魚陽公主嫁給他，並處死泰羅。
魚鳧王沒想到，自己一直看重的沙竟然威脅他，他對沙產生反感。魚鳧王告訴沙，泰羅不能死，因為他要完成青銅神樹的鑄造。沙提出，在青銅神樹打造完成後立刻處死泰羅和他的兩位侍從！
沙來到獄中將假泰羅斬首，他暗自高興，準備著迎娶魚陽公主。這一切魚陽公主都被蒙在鼓裏。她相信父親，隻要她和沙完婚，就可以救泰羅一命。由於泰羅和費莫在獄中受了傷，大祭司答應娜塔的請求，讓他們休養幾天再離開魚鳧國。這晚，魚陽做了一個夢，夢中泰羅被沙砍下人頭。魚陽從夢中驚醒，嚇得滿頭大汗。她有些心神不寧，派身邊的貼身丫鬟去打聽泰羅在獄中的情況。這時，魚竹跑來來告訴姐姐，泰羅已經被沙斬首。魚陽公主聽後傷心欲絕，她拿著戟去到沙的住所，衝到沙麵前用戟刺向沙。沙躲過戟，魚陽公主告訴沙，自己就算死也不會嫁給沙這個卑鄙小人！
魚鳧王命人看著魚陽公主，並告訴魚陽與沙的聯姻勢在必行。魚鳧王疼愛魚陽公主，魚陽抗婚令他傷心。他也不願意看著公主傷心，但作為魚鳧國的領袖，他不得有所取舍。
魚陽公主一病不起，病因是憂思過度引起。魚鳧王讓大祭司薑恩做法祭天，祈求神靈保佑魚陽公主，並命人請魚竹公主來照顧姐姐，並開導姐姐。
沙則十分氣憤，沒想到婚事一拖再拖，現在魚陽公主一病不起，若是就此香消玉殞，他的計劃豈不是落空了？他向魚鳧王請求與魚陽公主如期舉行婚禮，無論魚陽公主變成什麽樣子，他這輩子都會好好照顧她，魚鳧王感動不已。
泰羅和費莫的傷勢已基本痊愈，大祭司命三人趕緊離開此地。大祭司為魚陽公主祈福，乞求祖先神保佑魚陽公主盡快痊愈。
泰羅得知魚陽公主病重，十分擔憂。他讓費莫和娜塔先行離開，他要想辦法見見魚陽公主。王宮裏重兵把守，泰羅此時去見魚陽公主等於去送死。三人好不容易從鬼門關闖過來，娜塔一定不能讓泰羅去送死，她在泰羅的飯菜裏下了迷藥，想趁著泰羅昏睡之際帶著泰羅離開。
沙此時得知泰羅並沒有死，是大祭司薑恩施法術救走泰羅。沙氣憤不已，但他知道大祭司在魚鳧國的地位乃一人之下萬人之上，他輕易動不了大祭司。
就在沙和魚陽公主大喜之日前一天，一場大雨降臨到魚鳧國，高聳入雲的神樹竟被雷劈去一半，那九隻守護神樹的神鳥靠神樹上的靈果為食，如今神樹被劈，神鳥失去立足之地和食物，一隻接一隻的死亡。
城民得知後大為恐慌，魚鳧王猜想一定是有什麽地方做得不對，惹怒了上蒼。他命大祭司設壇施法祈福。沙知道魚鳧王的疑惑，覺得這是個鏟除泰羅的好機會。沙將大祭司調包救走泰羅的事告訴了魚鳧王，並說大祭司是因為受了娜塔巫術的蠱惑。如今天降災害，屹立千年的神樹受損，大祭司之前的占卜已經開始應驗，沙請求立刻追捕泰羅，將其帶迴交給魚鳧王親自處死。魚鳧王並沙蒙騙。
娜塔為了不讓泰羅去見公主，施法術讓其昏睡，與費莫帶著泰羅離開。沙帶人追迴出城的泰羅三人，押到魚鳧王麵前。魚鳧王要刺死泰羅，娜塔拚命保護。泰羅不願看著兩位摯友送死，他請求魚鳧王放走費莫和娜塔，他立刻自盡。魚鳧王答應泰羅的請求。娜塔卻不肯走，費莫聽從泰羅的安排帶娜塔離開。泰羅拔出匕首準備自盡，魚竹公主趕來製止。魚竹公主請求父王放了泰羅，魚鳧王決定先關押泰羅三人，考慮如何處置為妥。
魚陽公主經過調理終於蘇醒過來，得知泰羅沒死，她鬆了一口氣。魚竹公主原本對泰羅有好感，但看到姐姐這麽愛泰羅，她怎能奪姐姐所愛。但即使泰羅沒死，他和姐姐恐怕也很難在一起。
大祭司薑恩去看望娜塔，娜塔告訴大祭司，沙心術不正，將來恐怕對魚鳧國大不利。大祭司認為娜塔的話不無道理，沙一而再再而三的追殺泰羅三人，可見他是個嫉恨心十分重的人，但神樹的死亡已經證實了大祭司的預言，大祭司後悔當初聽從娜塔的勸說救泰羅。
魚陽公主病情已經平穩，魚鳧王讓魚陽公主盡快完婚。自從神樹被毀，魚鳧國的民眾人心惶惶，為了安撫民眾，魚鳧王和大祭司薑恩商量，打算打造一顆青銅神樹，代替被雷所劈的神樹。
為了讓人們相信青銅樹就是神樹，大祭司薑恩告訴族人們，祖先神蠶叢向他托夢，夢中出現了一高大的青銅神樹，神鳥立於枝頭。蠶叢在夢中告訴大祭司薑恩，神樹的死亡是因為將有新神樹的出現，蠶叢告訴他，在第二年的八月十五月圓夜，青銅神樹就會天降人間。大家對大祭司薑恩的神力信任無比，期待新神樹從天而降。
大祭司薑恩和魚鳧王開始命人暗中製造青銅神樹。這棵神樹必須鑄造得精致高大，宏偉壯觀。可是要達到這個標準，鍛造工藝十分複雜，難度不小。長公主告訴魚鳧王，蘇美爾人的冶鑄工藝超群，何不讓泰羅參與青銅神樹的鍛造。魚鳧王思前想後，同意讓泰羅參與神樹設計鑄造。因為鑄造神樹是秘密進行，國王允許泰羅住在宮中，但必須保守秘密。
沙沒想到魚鳧王竟然輕而易舉地放過泰羅，最近還頻繁召見泰羅，沙擔心自己的計劃落空。沙謀劃著，如果魚鳧國的民眾得知大祭司薑恩的預言：因為泰羅的到來才使得神樹被毀，一定會引起民怨，迫於壓力，魚鳧王不得不殺了泰羅。
再說土著部落的首領狼人有一個妹妹名叫西娃。西娃性格粗獷，善騎術，力大無窮。她在一次機緣巧合之下與沙結識，愛上了沙。她得知自己心愛的沙將娶魚陽公主為妻，非常傷心，她請求哥哥幫她把沙搶奪過來。狼人勸西娃忘掉沙，西娃不同意，哭著鬧著要狼人去魚鳧王宮要人。一直視妹妹為寶的狼人隻好答應。
當土著部落首領狼人拜見魚鳧王，拿出大量上好的動物皮毛和山珍上貢，提出請魚鳧王賜婚沙和西娃，魚鳧王婉轉地表示自己已答應沙的請求，將魚陽公主嫁給他為妻。魚竹公主也對父王說，姐姐並不願意嫁給沙。魚鳧王認為，娶魚陽是沙的決定，沙畢竟是金沙部落的首領，他怎能替沙做決定。而且，狼人來要求賜婚他就同意，王的威嚴何在？狼人見魚鳧王毫無商量餘地，隻能憤憤離去。
西娃得知哥哥要人不成不肯罷休，她請求哥哥向沙提親，沒想到遭到沙的拒絕。狼人部落的實力不亞於沙，沒想到首領狼人親自上門提親遭到沙的拒絕，狼人心理十分不爽，西娃對魚陽公主懷恨在心。
打造圖騰神樹的精質材料達不到要求，工程不得不停止下來，泰羅帶人四處勘察尋找礦源，終於如願找到，工程因而順利進行。
魚鳧王發現泰羅設計的神樹鍛造巧奪天宮，對他略有好感。打造圖騰神樹的工程進展順利。姑姑知道魚陽主思念泰羅，怕她病情反複，於是瞞著大家，想法讓魚陽主和泰羅兩人見麵，相處過程中，魚陽公主和泰羅感情日漸濃厚。魚鳧王看見女兒最近心情好轉，以為女兒想通了要嫁給沙，魚鳧王甚是歡喜。
魚竹公主發現姐姐魚陽已不是處女之身，逼問之下得知魚陽公主已和泰羅發生了關係。魚竹公主斥責姐姐，魚陽公主辯駁，姐妹倆爭吵起來，被沙聽到。
沙壓住滿腔怒火，他即將讓泰羅嚐到苦果。大祭司薑恩的預言在魚鳧國臣民中流傳開來，沙火上加油散布，如果泰羅不死，還將給魚鳧國帶來更大的災難。民眾上街□□至王宮門外，要求國王處死泰羅。魚鳧王因此陷入兩難，青銅神樹還未鑄造完成，如果處死泰羅，誰來完成青銅神樹的鑄造？
魚陽公主決定與泰羅私奔，臨行前，她囑托妹妹魚竹好好照顧父王和小王子，協助父王管理好魚鳧國。魚竹公主試圖挽留姐姐，但魚陽公主執意離開都城。
泰羅擔心如果自己和魚陽公主離開，沙會想方設法傷害娜塔和費莫，他必須帶著娜塔和費莫一同離開。娜塔祈求泰羅放棄魚陽公主，並告知自己早就對泰羅傾心，她可以使用法術將泰羅帶離魚鳧王宮，從此不再與魚鳧國的人糾纏。泰羅感謝娜塔，稱自己隻是把她當成妹妹。
讓沙想不明白的，為何民怨沸騰魚鳧王仍然猶豫不決，遲遲不肯殺害泰羅？沙買通魚鳧王身邊的親信，得知泰羅在暗中幫助魚鳧王打造青銅神樹。原來所謂祖先神托夢隻是一個謊言罷了，是魚鳧王和大祭司為了穩固他們的地位而編織的謊言。如果揭穿這個謊言，必定會讓魚鳧王和大祭司徹底失去民心。雖然沙想統治魚鳧國，但他知道現在不是時候，如果直接揭穿魚鳧王的謊言，隻會讓魚鳧國大亂，魚鳧國周邊的幾個部落可能會趁機聯合造反，對他來說並無益處。於是，沙與魚鳧王開誠布公的談判，言明他已經知魚鳧王和大祭司的騙局，如果魚鳧王不想國人把他當作騙子，那就立刻下令將魚陽公主嫁給他，並處死泰羅。
魚鳧王沒想到，自己一直看重的沙竟然威脅他，他對沙產生反感。魚鳧王告訴沙，泰羅不能死，因為他要完成青銅神樹的鑄造。沙提出，在青銅神樹打造完成後立刻處死泰羅和他的兩位侍從！